Partners in financial life
Uw financiële rust? Daar zorgen wij voor.
Wij zijn een onafhankelijk advieskantoor, verkopen geen producten en zijn geen vermogensbeheerder.
Onafhankelijk
Wel zo prettig als u iemand kunt vertrouwen, die u adviseert over uw geldzaken. Bij OVM Partners garanderen wij u 100% onafhankelijkheid. Want we verdienen niets aan de vermogensbeheerders en andere financiële organisaties, die we adviseren. Dat geeft vertrouwen.
Inzicht en Rust
Gemak
Laten we de papieren rompslomp zoveel mogelijk beperken. De digitale kluis van OVM Partners voor uw documenten is daarvoor een handig middel. Ook met onze persoonlijke aandacht en uitstekende bereikbaarheid maken we het u zo gemakkelijk mogelijk. Zo ontzorgen wij u.
Financial Life Planning
Een financieel plan dat precies aansluit op uw toekomstwensen. En dat rekening houdt met onverwachte situaties, zoals toch eerder met pensioen willen of een scheiding. Wij zijn graag uw financiële sparring partner.
De voordelen op een rij
- Met onze persoonlijke aandacht en 100% onafhankelijkheid kunt u erop vertrouwen dat ons advies eerlijk en op maat gesneden is.
- In een digitale kluis vindt u al uw financiële stukken altijd en overal terug.
- Voor onze dienstverlening rekenen wij een vaste abonnementsfee. Dat is helder en transparant.
- Tijdens het jaarlijkse updategesprek blijft u op de hoogte.
U kunt het hele jaar bij ons terecht voor vragen of hulp. We staan voor u klaar!
Lees meer over Financial Life Planning.
Estate Planning
Heeft u inzicht in de wijze waarop uw vermogen na overlijden wordt verdeeld over uw erfgenamen? Sluit uw testament nog steeds aan bij uw actuele wensen en vermogenssituatie en overziet u de (financiële) consequenties? Bent u zich bewust van de voordelen van een levenstestament? Met onze dienstverlening Estate Planning gaan wij samen in gesprek over uw huidige situatie en toekomstige wensen en leggen wij dit vast in een uitgebreid rapport. Hierbij houden wij rekening met juridische, fiscale en economische aspecten.
De voordelen op een rij
- Voorafgaand aan Estate Planning zorgen wij eerst voor een Financial Life Planning. Dit geeft u inzicht in de financiële gevolgen van overlijden of echtscheiding.
- In een persoonlijk gesprek staan wij uitgebreid stil bij de mogelijkheden met betrekking tot testamenten, levenstestamenten en samenlevingsvormen.
- Wij controleren de conceptakten op juistheid en volledigheid.
- Het gehele traject wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie, waarbij wij u in elke fase ontzorgen.
- Voor deze dienstverlening rekenen wij een vaste fee. Dat is helder en transparant.
Lees meer over Estate Planning.
Vermogensbegeleiding
Staat uw geld op dit moment op een spaarrekening niets te doen terwijl inflatie uw vermogen uitholt? Of belegt u uw vermogen of laat u het beleggen, maar twijfelt u of u er alles uithaalt wat erin zit? Dan is het prettig als u iemand kent, die volledig onafhankelijk is en ruime ervaring heeft met verschillende vermogensbeheerders. Kies voor Vermogensbegeleiding om bij een (nieuwe) vermogensbeheerder uit te komen, die precies bij u past.
De voordelen op een rij
- Aan onze Vermogensbegeleiding gaat Financial Life Planning vooraf. Zo heeft u eerst inzicht in uw financiële situatie voordat u de afweging maakt welke partij uw vermogen gaat beheren.
- U maakt een weloverwogen keuze voor een vermogensbeheerder omdat wij u met onze expertise en de juiste tools begeleiden.
- Voor onze dienstverlening rekenen wij een vaste abonnementsfee. Dat is helder en transparant.
- Tijdens het jaarlijkse updategesprek blijft u op de hoogte.
U kunt het hele jaar bij ons terecht voor vragen of hulp. We staan voor u klaar!
Lees meer over Vermogensbegeleiding.
Nieuwsberichten
Belastingplan 2024: tarieven box 2 en box 3 fors verhoogd, wat betekent dit voor u?
Inmiddels komt er steeds meer duidelijkheid over het belastingplan 2024. Graag attenderen wij u op twee belangrijke wijzigingen, waaronder de impact op dividenduitkering van deze
Eén procentje meer of minder rendement? Wat maakt het nu eigenlijk uit?
De factoren risico, rendement en kosten helpen bij het maken van een afgewogen en verantwoorde keuze voor een vermogensbeheerder. Een vermogensbeheerder die kan aantonen dat ze een juiste balans hebben tussen risico, rendement en kosten, is een betere keuze dan een beheerder die zich meer richt op één van deze factoren ten koste van de andere.
