De wereld van vermogensbeheer verandert in hoog tempo. Waar vroeger een standaard beleggingsadvies voldoende leek, stellen cliënten vandaag de dag veel hogere eisen. Millennials, ondernemers en families met vermogen zoeken naar overzicht, betrokkenheid en regie. Niet alleen vanwege veranderende marktomstandigheden, maar ook door een groeiende behoefte aan maatwerk, transparantie en onafhankelijkheid.
Het EY Global Wealth Research Report bevestigt dat beeld. Het rapport laat zien hoe cliënten wereldwijd hun verwachtingen bijstellen en vaker op zoek gaan naar een adviseur die hen écht begrijpt. Niet alleen inhoudelijk, maar ook qua communicatie, werkwijze en toegevoegde waarde.
In deze blog delen we zeven trends die wij in de praktijk herkennen en waar wij bij OVM Partners actief op inspelen.
Van onzekerheid naar overzicht
Steeds meer vermogenden ervaren hun situatie als complex en onoverzichtelijk. Begrijpelijk. Beleggen, fiscale planning, pensioen, vermogensoverdracht: het grijpt allemaal op elkaar in.
Onze aanpak: wij brengen rust in de chaos. Met persoonlijke scenarioanalyses en een helder financieel plan als basis. Pas daarna kijken we samen welke vermogensbeheerder daar het beste bij aansluit.
Jongeren en superrijken willen meer dan alleen beheer
De nieuwe generatie vermogenden is veeleisender. Ze zoeken een adviseur die meebeweegt, zich verdiept in hun situatie en maatwerk levert. Niet alleen over rendement, maar ook over duurzaamheid, structuur en toekomstplannen.
Onze aanpak: wij combineren Financial Life Planning met onafhankelijke begeleiding richting de juiste vermogensbeheerder. Zo zorgen we dat het hele plaatje klopt.
Van productverkoop naar échte onafhankelijkheid
Grootbanken verliezen terrein. Door gestandaardiseerd advies, verborgen kosten en gebrek aan persoonlijke aandacht groeit het wantrouwen. Steeds meer mensen kiezen voor onafhankelijk advies zónder dubbele agenda.
Onze aanpak: wij verkopen geen producten en ontvangen geen kickbacks. Onze vergoeding is helder: een vaste abonnementsfee. Dat schept vertrouwen en garandeert 100% onafhankelijkheid.
Behoefte aan transparantie en eenvoud
In een wereld vol informatie, onzekerheid en ruis willen mensen vooral duidelijkheid. Wat kost het? Wat levert het op? Wat betekent het voor mij?
Onze aanpak: we maken financiële keuzes inzichtelijk, visueel en begrijpelijk. Geen vakjargon, wél duidelijke scenario’s, rapportages en vaste prijzen.
Switchbereidheid groeit, zeker onder jongeren
Vermogende millennials zijn kritisch. Ze hebben geen moeite om (een deel van) hun vermogen onder te brengen bij een andere partij. Zéker als dat meer betrokkenheid, betere begeleiding of lagere kosten oplevert.
Onze aanpak: wij begeleiden deze doelgroep met een aanpak die past bij hun fase: digitaal ondersteund, persoonlijk en transparant. Geen standaard advies, maar echt maatwerk.
Advies moet breder en dieper
Een financieel plan zonder oog voor erfplanning, fiscaliteit of levensgebeurtenissen is onvoldoende. Vermogenden verwachten dat hun adviseur het hele plaatje overziet. En terecht.
Onze aanpak: onze dienstverlening is holistisch. Estate Planning, Financial Life Planning en Vermogensbegeleiding sluiten naadloos op elkaar aan.
Maatwerk in beleggingsoplossingen
Of het nu gaat om vastgoed, private equity of duurzaam beleggen: de behoefte aan alternatieven groeit. Maar ook aan begeleiding bij de afwegingen die daarbij horen.
Onze aanpak: we helpen cliënten bij het selecteren van beheerders met de juiste expertise. Altijd objectief. Altijd passend bij het grotere geheel.
Rust en richting in een veranderende wereld
De vermogensmarkt ontwikkelt zich snel. Complexiteit neemt toe, verwachtingen veranderen en vertrouwen is niet langer vanzelfsprekend. Wat cliënten wél zoeken? Iemand die hun situatie begrijpt, rust en overzicht biedt en meedenkt over slimme keuzes voor nu en later.
Bij OVM Partners doen we dat met een heldere structuur: eerst Financial Life Planning voor inzicht en richting. Daarna Vermogensbegeleiding om de juiste beheerders te selecteren. En altijd met oog voor de volledige context – van fiscale gevolgen tot familieverhoudingen.
Zo combineren we betrokkenheid, onafhankelijkheid en overzicht in één propositie. En maken we het verschil voor wie meer wil dan standaardadvies.
Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?
We maken graag kennis.
Denis van Meurs
Partner
Veelgestelde vragen over de dienstverlening van OVM
Omdat hun situatie complexer wordt. Denk aan beleggen, fiscaliteit, overdracht en familie. Standaardadviezen schieten tekort. Mensen willen overzicht én grip.
We starten altijd met Financial Life Planning: een helder plan waarin doelen, scenario’s en wensen concreet worden. Vervolgens begeleiden we bij het kiezen van de juiste vermogensbeheerder. Alles 100% onafhankelijk.
Wij verkopen geen producten en ontvangen geen vergoedingen van beheerders. Ons verdienmodel is transparant: een vaste abonnementsfee. Geen dubbele agenda, wél vertrouwen.
Wij vergelijken verschillende beheerders op risico, rendement en kosten – zonder belang bij de uitkomst. Zo komt er een partij naar voren die écht bij jouw situatie past.
Juist. Millennials en de nieuwe generatie vermogenden hebben behoefte aan regie, duurzaamheid en flexibiliteit. Wij bieden een aanpak die bij hun levensfase past – persoonlijk én digitaal ondersteund.
Onze dienstverlening is holistisch. Estate Planning, Financial Life Planning en Vermogensbegeleiding sluiten naadloos op elkaar aan. Wij kijken altijd naar het geheel.
De markt verandert snel. Onzekerheid, digitalisering en vermogensoverdrachten zorgen voor nieuwe uitdagingen. Wie niet alleen rendement, maar ook rust en richting wil, heeft baat bij een sparringpartner die meedenkt.
