(Jr.) Specialist Financial Life Planning
Vacature OVM Partners
In de functie van (Jr.) Specialist Financial Life Planning werk je zelfstandig als financieel planner. Je bent verantwoordelijk voor het maken van financiële plannen en samen met je relatiebeheerder en assistent vorm je een hecht team. Je analyseert en structureert de financiële situatie van de klant en vertaalt deze naar een digitale omgeving. Je maakt (financiële) gevolgen van keuzes inzichtelijk en creëert overzicht voor de klant. Je kiest er bewust voor geen relatieverantwoordelijkheid te dragen, maar invulling te geven aan de inhoudelijke rol van specialist.
Wie zijn wij:
OVM partners is een jong en snelgroeiend onafhankelijk advieskantoor. Wij zijn gespecialiseerd in Financial Life Planning, Estate Planning en Vermogensbegeleiding. Onze doelgroep bestaat primair uit Partners van grote advocaten- en accountantskantoren, maar ook ondernemers (DGA’s) en vermogende particulieren weten ons te vinden. Ons kantoor bestaat uit een team van 12 professionals, die onze klanten op onafhankelijke wijze bijstaan met hun financiële vraagstukken. Onze doelgroep is gedreven, wil ontzorgd worden en zoekt een sparring-partner. Om invulling te geven aan onze groei, zijn wij op zoek naar een (junior) Financieel Planner.
Wie ben jij:
Jij bent een gedreven en enthousiaste collega, die ervoor kiest om in een ‘kleiner team’ meer verantwoordelijkheid te dragen. Je hebt minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring bij voorkeur in de financiële (bancaire) sector en wil in een omgeving werken waar het over klanten gaat. Je bent op zoek naar inhoud, wil doorgroeien en jezelf verder ontwikkelen als echte specialist. Je bent analytisch ingesteld en bijt je graag vast in een complex dossier.
Vereisten:
- Je hebt een HBO of WO werk – en denkniveau, bij voorkeur CFP gecertificeerd of bereid deze opleiding te volgen.
- Inmiddels heb je minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring en/of affiniteit met de genoemde klantenportefeuille.
- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift en werkt graag in teamverband.
- Je bent een authentiek persoon, analytisch sterk, raakt geboeid door de inhoud en hebt gevoel voor humor.
- Je bent 32 of 36 uur inzetbaar.
We bieden je graag:
- Een marktconform salaris, afhankelijk van jouw kennis en ervaring.
- Veel ruimte en verantwoordelijkheid om met een exclusieve klantengroep te werken.
- Een eigentijdse werkomgeving met flexibele werktijden, waarbij thuiswerken tot de mogelijkheden behoort.
- Een aantrekkelijk overig arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een uitstekende pensioenregeling.
- Alle ruimte om jouw expertise verder te ontwikkelen en toe te passen.
- Een fijn team met een informele werksfeer, waar hard gewerkt wordt en ruimte is voor plezier en ontspanning.
Geïnteresseerd?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met of Denis van Meurs (denis@ovmpartners.nl) of Hendrik Jan Hoeve (hendrikjan@ovmpartners.nl)
